[Version 1] Application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel

[Version 1] Application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel

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Si vous n’avez pas besoin d’une gestion de stocks, je vous suggère d’utiliser cette application qui ne contient que la gestion des devis et factures.

 

Cette application vous permettra de créer, gérer et d’assurer le suivi de vos devis, factures et stocks avec Excel, ainsi que vos prospects, clients et tarifs.

 

Menu et page d’accueil :

Sur l’onglet d’ouverture, vous indiquerez le nom de vos dossiers et fichiers ainsi que vos coordonnées afin que les données soient gérées automatiquement dans le reste de l’application. Vous indiquerez également les taux de TVA que vous utilisez si vous y êtes assujetti, ainsi que les délais de relance de devis et d’échéance de facture et vous pourrez choisir la couleur des polices et fonds des formulaires de saisie :

Page d'accueil de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel et Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version sans TVA
Version sans TVA
Page d'accueil de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel et Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version avec 1 taux de TVA
Version avec 1 taux de TVA
Page d'accueil de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel et Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version avec 2 taux de TVA
Version avec 2 taux de TVA

 

Le menu principal vous permettra d’accéder à vos devis, factures, prospects, clients, tarifs et statistiques et de générer vos numéros de devis et factures afin d’avoir une continuité dans ces derniers :

Menu principal de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA

 

Devis :

Sur l’onglet des devis, une liste déroulante semi-automatique vous permettra d’afficher rapidement les coordonnées de vos prospects. Pour le détail du devis, une liste déroulante dans la colonne référence vous permettra de le remplir rapidement soit manuellement, soit à l’aide d’un lecteur de codes-barres (douchette). L’acompte et la date de validité du devis se mettent à jour après modification des champs en lien avec la formule.

Devis de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version sans TVA
Version sans TVA
Devis de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version avec 1 taux de TVA
Version avec 1 taux de TVA
Devis de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version avec 2 taux de TVA
Version avec 2 taux de TVA
  • Suppression du devis : ce bouton incrémente le numéro de devis et vide les champs saisis manuellement ;
  • Formulaire de saisie de devis : ce bouton affiche un formulaire de saisie vous permettant de saisir le nom du prospect et les éléments du devis (c’est un plus, cela n’empêche pas la saisie directe sur la feuille). Le champ Référence peut être rempli à l’aide d’un lecteur de codes-barres si vous en possédez un et que vous utilisez ces derniers pour retrouver vos articles :
Formulaire de saisie des devis de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA
  • Sortie du devis en PDF : ce bouton vous permet de conserver le devis au format PDF sur votre ordinateur ;
  • Enregistrement dans le classeur Excel : ce bouton vous permet de conserver une copie à part, sans lien, dans un autre classeur enregistré sur votre ordinateur et d’alimenter le suivi des devis ;
  • Impression du devis : ce bouton vous permet d’imprimer le devis via votre imprimante ;
  • Envoi du devis par e-mail : ce bouton vous permet d’envoyer le devis en pièce jointe d’un modèle de mail prérempli :
Email prérempli d'envoi de devis de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA

 

Suivi des devis :

L’onglet de suivi des devis vous permet d’assurer le suivi des devis acceptés ou dont vous n’avez pas reçu de réponse (une alerte apparaîtra également à l’ouverture du fichier si tel est le cas) :

Suivi des devis de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel - Version sans TVA
Version sans TVA
Suivi des devis de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel - Version avec 1 et 2 taux de TVA
Version avec 1 et 2 taux de TVA
Alerte des devis sans réponse de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel et Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA
  • Relancer un devis : ce bouton vous permet de relancer, par email, un devis enregistré :
Email prérempli de relance d'un devis de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA
  • Créer une facture d’acompte : ce bouton vous permet de créer une facture d’acompte suite à un devis enregistré :
Facture d'acompte de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version sans TVA
Version sans TVA
Facture d'acompte de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version avec 1 taux de TVA
Version avec 1 taux de TVA
Facture d'acompte de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version avec 2 taux de TVA
Version avec 2 taux de TVA
  • Transformation d’un devis en facture : ce bouton vous permet de créer une facture suite à un devis enregistré.

 

Factures :

Sur l’onglet des factures, une liste déroulante semi-automatique vous permettra d’afficher rapidement les coordonnées de vos clients. Pour le détail de la facture, une liste déroulante dans la colonne référence vous permettra de le remplir rapidement soit manuellement, soit à l’aide d’un lecteur de codes-barres (douchette). L’acompte et la date d’échéance de la facture se mettent à jour après modification des champs en lien avec la formule.

Facture de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version sans TVA
Version sans TVA
Facture de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version avec 1 taux de TVA
Version avec 1 taux de TVA
Facture de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version avec 2 taux de TVA
Version avec 2 taux de TVA
  • Suppression de la facture : ce bouton incrémente le numéro de facture et vide les champs saisis manuellement ;
  • Formulaire de saisie de facture : ce bouton affiche un formulaire de saisie vous permettant de saisir le nom du client et les éléments de la facture (c’est un plus, cela n’empêche pas la saisie directe sur la feuille). Après sélection d’un article, sa quantité stockée apparaîtra en bout de ligne. Si vous saisissez une quantité inférieure au stock actuel, la case sera verte, si elle est égale, elle sera jaune et si elle est supérieure, elle sera rouge (dans ce cas, vous ne pourrez pas valider la saisie avec le bouton Valider tant que vous ne modifierez pas la quantité de l’article concerné) :
Formulaire de saisie des factures de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA
  • Sortie de la facture en PDF : ce bouton vous permet de conserver la facture au format PDF sur votre ordinateur ;
  • Enregistrement dans le classeur Excel : ce bouton vous permet de conserver une copie, à part, sans lien dans un autre classeur et d’alimenter le suivi des factures ;
  • Validation de la sortie de stock : ce bouton vous permet de soustraire les articles de la facture de votre stock de manière automatique ;
  • Impression de la facture : ce bouton vous permet d’imprimer la facture via votre imprimante ;
  • Envoi de la facture par e-mail : ce bouton vous permet d’envoyer la facture en pièce jointe d’un modèle de mail prérempli :
Email prérempli d'envoi de facture de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA

 

Suivi des factures :

L’onglet de suivi des factures vous permet d’assurer le suivi des factures impayées (une alerte apparaîtra également à l’ouverture du fichier si tel est le cas) :

Suivi des factures de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel - Version sans TVA
Version sans TVA
Suivi des factures de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel - Version avec 1 et 2 taux de TVA
Version avec 1 et 2 taux de TVA
Alerte des factures impayées de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel et Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA
  • Relancer une facture : ce bouton vous permet de relancer, par email, une facture enregistrée :
Email prérempli de relance d'une facture de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA
  • Statistiques des factures : ce bouton vous permet d’accéder aux statistiques des factures enregistrées (montant des factures par date ou par client et montant de la TVA pour les versions avec cette taxe).

 

Onglet Statistiques :

L’onglet Statistiques des factures vous permet d’avoir une vue d’ensemble de votre facturation avec le chiffre d’affaires généré par mois et année, le chiffre d’affaires généré par client et, si vous êtes assujetti à la TVA, la TVA collectée :

Statistiques des factures de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel et Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version sans TVA
Version sans TVA
Statistiques des factures de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel et Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version avec 1 et 2 taux de TVA
Version avec 1 et 2 taux de TVA

 

Onglet Offre commerciale :

L’onglet Offre commerciale vous permet de gérer vos articles via un formulaire (création, modification, suppression) afin de les utiliser pour vos devis et factures et pour savoir où en sont vos stocks. Vous pouvez utiliser un lecteur de codes-barres si vous en possédez un :

Gestion des tarifs de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version sans TVA et avec 1 taux de TVA
Version sans TVA et avec 1 taux de TVA
Gestion des tarifs de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version avec 2 taux de TVA
Version avec 2 taux de TVA

Une alerte apparaîtra à l’ouverture du fichier si un ou plusieurs de vos produis passent sous le seuil du stock d’alerte :

Alerte des stocks de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA

 

Onglet Prospects :

L’onglet Prospects vous permet de gérer vos prospects via un formulaire (création, modification, suppression) afin de les utiliser pour vos devis :

Gestion des prospects de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA

 

Onglet Clients :

L’onglet Clients vous permet de gérer vos clients via un formulaire (création, modification, suppression) afin de les utiliser pour vos factures :

Gestion des clients de l'application Gérez vos devis et factures avec Excel
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA

 

Onglet Catégories :

L’onglet Catégories vous permet de gérer vos catégories d’article via un formulaire (création, modification, suppression) afin de mieux retrouver vos articles grâce aux cascades dans les formulaires de saisie de devis et factures :

Gestion des catégories de l'application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel - Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA
Version sans TVA, avec 1 taux et 2 taux de TVA

 

Cette application a été créée avec la version 2016 d’Excel pour Windows. La compatibilité avec Mac n’a pas encore été testée.

Point R.G.P.D. (Règlement Général sur la Protection des Données) : l’application étant un fichier téléchargé par vos soins sur vos propres supports, il est de votre devoir de garantir la protection des données que vous y saisissez.

 

Avantages de l’application Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel :

  • L’application est entièrement créée avec Excel, vous pouvez donc modifier le fichier comme tout autre fichier Excel. Il faut simplement faire attention aux modifications que vous y apportez, car certaines informations sont utilisées dans le code VBA (langage de programmation d’Excel) et, si Excel ne trouve plus l’information à traiter, un bug peut apparaître. Toutefois, le code est entièrement commenté et les noms définis sont assez explicites. En cas de souci de compréhension d’un code utilisé, vous pouvez me contacter pour que je vous l’explique ;
  • L’application a été créée de manière à simplifier au mieux la saisie des devis et factures, mais aussi leur suivi ainsi que l’état des stocks à tout moment afin de vous faire gagner du temps ;
  • Étant donné qu’il s’agit d’un fichier Excel, vous pouvez copier aisément vos données pour les sauvegarder ;
  • Le mot de passe du code VBA vous est fourni dans le mode d’emploi accompagnant l’application ;
  • Les clients de cette application ont accès aux mises à jour de cette dernière à vie et sans supplément. À chaque mise à jour majeure, un email est envoyé afin de vous informer que les fichiers ont été mis à jour et que vous pouvez venir les télécharger. Les mises à jour mineures ne sont pas annoncées, mais vous pouvez télécharger les derniers fichiers mis à jour à tout moment en vous connectant à votre compte membre ;
  • Si l’application manque de fonctionnalités nécessaires à votre activité, elle peut être personnalisée par mes soins si vous n’avez pas le temps ou les compétences pour vous y consacrer. Pour cela, il suffit de passer par une demande de personnalisation en amont afin de connaître le coût éventuel des améliorations à apporter.

 

Le fichier à télécharger (1,3 Mo) contient :

  • Une version sans TVA ;
  • Une version avec 1 taux de TVA ;
  • Une version avec 2 taux de TVA ;
  • Un mode d’emploi.

Des personnalisations sont possibles. Cependant, contactez-moi avant de passer commande afin que je vous indique si les personnalisations que vous désirez sont faisables et si elles entraîneront un coût supplémentaire ou non (ce qui fera l’objet d’un devis le cas échéant).

Il est interdit de distribuer ou reproduire tout ou partie de l’application sans mon accord. De même, vous ne pouvez louer ou vendre l’application (ou une copie), ni même la transférer gratuitement à un tiers, avec ou sans modification de celle-ci ou de son code VBA.

 

Cette application est payante (247 €). Ne remplissez ce formulaire uniquement dans le but de l’acheter.

  1. Remplissez le formulaire ci-dessous (ces informations ne seront utilisées que pour l’établissement de la facture correspondante que vous recevrez par email) et cliquez sur Je valide.
  2. Une fois la page rechargée, choisissez votre mode de paiement, cliquez sur Obtenir mon accès à l’application et effectuez votre règlement.
    Vous recevrez dans les minutes qui suivent un e-mail vous indiquant que votre commande est traitée et pourrez accéder à l’application.
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Si vous possédez un compte sur Votre Assistante, indiquez la même adresse email.
Si vous n'en possédez pas, utilisez la même adresse que votre compte Paypal pour plus de simplicité.


Si vous êtes un professionnel et souhaitez une facture au nom de celle-ci.

Si vous êtes un professionnel, que vous souhaitez une facture au nom de celle-ci et que vous possédez un numéro de TVA.
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ProduitApplication Gérez vos devis, factures et stocks avec Excel (247 EUR)
Mode de paiement

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