Application Gérez vos devis et factures avec Excel
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Cette application vous permettra de gérer vos devis, factures, prospects, clients et tarifs avec Excel.
Sur l’onglet d’ouverture, vous indiquerez le nom de vos dossiers et fichiers ainsi que vos coordonnées afin que les données soient gérées automatiquement :
Le menu principal vous permettra d’accéder à vos devis, factures, prospects, clients et tarifs et de générer vos numéros de devis et factures afin d’avoir une continuité dans ces derniers :
Sur l’onglet des devis, une liste déroulante semi-automatique vous permettra d’afficher rapidement les coordonnées de vos prospects. Il en est de même pour le détail du devis avec la liste des prestations ou des produits. L’acompte et la date de validité du devis se mettent à jour après modification des champs concernés.
- Le bouton de suppression de devis incrémente le numéro de devis et vide les champs saisis manuellement ;
- Le bouton de sortie en PDF vous permet de conserver le devis au format PDF ;
- Le bouton d’enregistrement dans le classeur Excel vous permet de conserver une copie à part sans lien dans un autre classeur et d’alimenter le suivi des devis ;
- Le bouton d’impression du devis vous permet d’éditer le devis via votre imprimante ;
- Le bouton d’envoi du devis par e-mail vous permet d’envoyer le devis en pièce jointe d’un modèle de mail.
L’onglet de suivi des devis vous permet d’assurer le suivi des devis dont vous n’avez pas reçu de réponse (une alerte apparaîtra également à l’ouverture du fichier si tel est le cas) :
Sur l’onglet des factures, une liste déroulante semi-automatique vous permettra d’afficher rapidement les coordonnées de vos clients. Il en est de même pour le détail de la facture avec la liste des prestations ou des produits. L’acompte et la date d’échéance de la facture se mettent à jour après modification des champs concernés.
- Le bouton de suppression de facture incrémente le numéro de facture et vide les champs saisis manuellement ;
- Le bouton de sortie en PDF vous permet de conserver la facture au format PDF ;
- Le bouton d’enregistrement dans le classeur Excel vous permet de conserver une copie à part sans lien dans un autre classeur et d’alimenter le suivi des factures ;
- Le bouton d’impression de la facture vous permet d’éditer la facture via votre imprimante ;
- Le bouton d’envoi de la facture par e-mail vous permet d’envoyer la facture en pièce jointe d’un modèle de mail.
L’onglet des suivi de factures vous permet d’assurer le suivi des factures impayées (une alerte apparaîtra également à l’ouverture du fichier si tel est le cas) :
L’onglet Statistiques des factures vous permet d’avoir une vue d’ensemble de votre facturation :
L’onglet Offre commerciale vous permet de gérer vos produits ou prestations via un formulaire (création, modification, suppression) afin de les utiliser pour vos devis et factures :
L’onglet Prospects vous permet de gérer vos prospects via un formulaire (création, modification, suppression) afin de les utiliser pour vos devis : 
L’onglet Clients vous permet de gérer vos clients via un formulaire (création, modification, suppression) afin de les utiliser pour vos factures : 
Cette application a été créée avec la version 2016 d’Excel pour PC.
Liste des améliorations de la V2 :
- Possibilité de transformer un devis enregistré en facture sans avoir à ressaisir les informations
- Possibilité d’envoyer un devis ou une facture par e-mail avec objet et corps de message pré-rempli
- Enregistrement des informations d’un devis et d’une factures afin d’assurer le suivi des devis à relancer et des factures impayées
- Alerte à l’ouverture du fichier indiquant si des devis ou des factures doivent être relancés
- Statistiques des factures avec 2 tableaux croisés dynamiques et leur graphique (l’un pour le chiffre d’affaires par période et l’autre par client)
- Possibilité de transformer un prospect en client sans avoir à ressaisir les informations
Le fichier à télécharger contient :
- Une version Auto-entrepreneur (sans TVA)
- Une version pour les autres statuts (avec un taux de TVA)
- Une version pour les autres statuts (avec 2 taux de TVA)
Des personnalisations sont possibles. Cependant, contactez-moi avant de passer commande afin que je vous indique si les personnalisations que vous désirez sont faisables et si elles entraîneront un coût supplémentaire ou non (ce qui fera l’objet d’un devis le cas échéant).
Cette application est payante (197 €). Ne remplissez ce formulaire uniquement dans le but de l’acheter.
- Remplissez le formulaire ci-dessous (ces informations ne seront utilisées que pour l’établissement de la facture correspondante que vous recevrez par email) et cliquez sur Je valide.
- Une fois la page rechargée, choisissez votre mode de paiement, cliquez sur Obtenir mon accès à l’application et effectuez votre règlement.
Vous recevrez dans les minutes qui suivent un e-mail vous indiquant que votre commande est traitée et pourrez accéder au tutoriel.
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39 réactions au sujet de « Application Gérez vos devis et factures avec Excel »
Bonjour,
Est-ce que ce fichier comporte des verrouillages ou est-il totalement libre de modifications (VBA etc.) ?
Merci d’avance.
Bonjour,
Il est effectivement verrouillé, mais, si besoin, je peux vous donner le mot de passe pour débloquer le VBA (c’est juste une protection pour ceux qui ne connaissent pas ce langage pour leur éviter de faire des bêtises).
Seule la cellule de copyright sur le menu restera bloquée, mais tout le reste est modifiable.
Ça a l’air très bien et ça m’intéresse, mais je suis trop saturé jusqu’au 15 juillet pour regarder cela. Je reviendrai vers vous après cette date.
Super, enfin quelqu’un qui se préoccupe des nuls, je vais suivre tout cela d’un œil d’étudiant.
Je fais une formation en ce moment pour mettre mes produits en ligne après avoir laborieusement fait un diaporama que l’on appelle VTH, enseignée sur Office 8 sauf que j’ai la version 2016 qui me paraît plus pratique et surtout complète, j’ai même réussi à faire une vidéo avec cette VTH, le problème c’est que je ne sais pas quoi en faire. Je n’ai pas les bases et je patine vraiment, donc je pars de zéro.
Merci encore.
Je vais faire passer l’info, je ne suis pas la seule dans ce cas.
Travail excellent, Lydia, merci.
Bonjour, c’est très intéressant.
Je voudrais savoir :
Comment est géré un devis plus long qu’une page, est-ce automatique avec reprise des en-têtes et pieds de page et également la numérotation des pages ?
Comment ajouter des Conditions générales de vente ?
Pouvons-nous partager le document mon assistante et moi ?
Voici mes premières interrogations.
Merci pour vos réponses.
Bonjour René,
Je n’ai pas prévu de devis ou facture sur plusieurs pages, mais ça reste modifiable et simple à faire.
Si les conditions générales de vente doivent « suivre » le devis, cela peut être ajouté à la suite.
Le partage doit pouvoir se faire comme on partagerait un fichier Excel classique. Toutefois, je n’ai jamais utilisé un formulaire Excel VBA simultanément avec quelqu’un d’autre, contrairement à Access. Donc je ne peux vous répondre sur ce point avec certitude.
Bonjour,
Est-il possible d’avoir accès à une version « Démo » pour qu’on puisse apprécier le produit et savoir s’il convient bien à nos besoins ?
Merci de nous renseigner.
Fat
Bonjour Fat,
Non, il n’y a pas de version démo.
Lydia, tu es simplement magnifique…
Bonjour Lydia,
Super travail, mais rappelle-toi que beaucoup d’internautes sont des débutants et que tes automatismes dans tes explications nous ne les avons pas, donc obligé de revenir dessus plusieurs fois surtout si, comme moi, on n’a pas de mémoire, ce qui est un sérieux handicap, mais je suis dessus et je m’accroche, enfin j’essaye, merci encore.
Cordialement.
S’il vous plaît, j’aimerais savoir comment relier des feuilles sur Excel de sorte que certains calculs soient possibles sur les différentes pages. Merci.
Il suffit d’utiliser le « = » et de pointer vers les différentes feuilles.
Salut, je viens de m’inscrire, je suis débutant, je voudrais recevoir des démonstrations sur la création des interfaces sur Excel en utilisant le langage Visual Basic et merci.
Bonjour,
C’est l’objet de futures formations.
Bonjour,
Je voudrais savoir si, dans votre application, vous avez la possibilité de pouvoir imprimer la liste des clients et sous Excel de voir la page créer des clients et aussi de pouvoir modifier l’affichage des différentes zones de la page client.
Merci de votre rapide réponse.
Bonjour,
Cette application fonctionne comme un fichier Excel classique, vous pouvez donc tout à fait imprimer la liste des clients. Par contre, je ne comprends pas ce que vous appelez la page « Créer des clients » et que souhaitez-vous modifier comme affichage ?
Merci beaucoup, je suis un retraité de 63 ans et j’habite en Iran et je suis vraiment passionné par Excel et je le cherche n’importe où.
Encore, je vous remercie.
Bonjour,
C’est très dommage qu’il n’existe pas une version démo comme tous les autres applicatifs en Excel.
Bonjour,
« Comme tous les autres applicatifs en Excel ? », citez-moi un exemple.
Je ne propose pas de version démo tout simplement parce que le code VBA comme tout autre code est piratable et donc les personnes téléchargeraient et ne l’achèteraient pas après en avoir profité.
C’est vraiment intéressant, je vais en faire part à mes collaborateurs pour faire le point sur ce sujet. Merci à vous.
Bonsoir Lydia,
Je vous remercie vivement pour votre formation si fascinante ! ! !
J’espère que les travaux seront applicables dans mon domaine ressources en eau (Hydraulique).
Bonjour Lydia,
Je suis vraiment intéressé par votre application, j’ai beaucoup de choses pour l’améliorer si vous êtes prête à faire les modifications. Contactez-moi sur Facebook.
Merci :).
Bonjour Hamza,
Je vous invite à utiliser le formulaire de demande de personnalisation.
Il est bon le truc, mais comme je suis très novice en informatique.
C’est une application clé en main donc il n’y a pas besoin de s’y connaître.
Bonjour,
Plusieurs questions :
La facture ne reprend pas les items du devis ? Il faut ressaisir les items ?
Lors de la création du devis, on choisit un item dans une liste déjà renseignée. Par contre, si on propose du non-standard on ne peut pas directement écrire dans le devis l’item non déjà identifié ?
Sait-on écraser un élément de l’item dans le devis ou facture directement (cellules verrouillées ou pas) ?
Merci.
Bonjour Jean,
La facture ne reprend pas les items puisque ça repart toujours d’un modèle. Toutefois, puisque je souhaite sortir une V2, je peux voir si je peux intégrer cette option.
Les listes permettent d’aller plus vite lorsque vous vendez des prestations « standardisées », mais rien ne vous empêche de saisir à la main. Pour écraser, je suppose que la réponse précédente répond à cette question.
Merci pour votre réponse.
Si on achète la version 1 est-il prévu un prix pour la mise à jour en version 2 ?
Je ne sais pas encore définitivement, mais je pense que la version 2 sera au même prix (dans le sens où les clients qui ont acheté la V1 auraient accès à la V2 sans supplément). À confirmer.
Avez-vous déjà une idée des améliorations apportées par la V2 ?
Si on achète une V1 on peut éventuellement s’attendre à payer moins cher une mise à jour sauf si bien entendu le produit est complètement refondu.
Cordialement.
Les améliorations prévues sont l’ajout d’un onglet devis et facture listant les devis et factures avec la date, le numéro, etc., mais pas chaque item, de manière à savoir si des devis doivent être relancés ou si des factures sont impayées. Puis, voir si votre suggestion peut être ajoutée.
Merci pour cet outil qui devrait intéresser de nombreux auto-entrepreneurs.
Merci bien, Lydia, pour cette application.
Bonsoir Lydia, votre application est synthétique et bien construite.
Bravo.
Cependant, je ne sais pas trop la manière dont vous créez l’enregistrement du devis en mode Excel, mais il existe un moyen assez simple pour ne pas avoir d’onglet « Feuil1 » lors de la création de celui-ci.
Bonsoir Alain-Bubu,
Désolée, je n’ai pas compris votre remarque.
Bonsoir Lydia,
Je voulais juste dire que le code VBA d’enregistrement d’une feuille ou plutôt « onglet » ne crée pas de Feuil1, dans un classeur Excel vierge.
Bonjour Alain-Bubu,
Dans l’application, il faut indiquer le chemin du fichier récupérant les devis enregistrés (donc créé au préalable). Un classeur devant au moins contenir un onglet, voilà pourquoi il y a un onglet Feuil1 dans le fichier que l’on peut supprimer une fois qu’au moins un devis est enregistré. Il en est de même pour les factures. Enfin, je ne sais pas si c’est de cela dont vous parlez.
Bonsoir Lydia,
Oui, c’est ce que je voulais dire, c’est cela exactement.
En fait, je pensais que c’est votre fichier applicatif qui crée le classeur Excel à l’adresse souhaitée. Du coup, si le fichier n’existe pas, Excel est capable de créer un classeur avec une feuille « onglet » que l’on a copié au préalable par VBA et donc pas de Feuil1 par défaut. De plus, dans le cas où ce fichier existe déjà, Excel est également capable, toujours par VBA, de rajouter un onglet entre classeurs ouverts ou pas.